Eugene Felivia, cậu con trai út yêu quý của gia đình quý tộc Felivia, nổi tiếng với những chiến binh vĩ đại, có được cuộc sống thứ hai nhờ ân sủng của 'Felin, Pháp sư sáng tạo'. Eugene mơ ước trở thành một pháp sư như Felin, người đã cứu anh và sử dụng sức mạnh của mình để biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, hiện thực đen tối, khắc nghiệt và số phận của anh vẫn không chịu để anh ra đi...