Juli - một nữ họa sĩ tài giỏi qua đời. Một vị giáo sư không muốn tài năng của cô về với cát bụi đã đặt linh hồn cô vào thể xác một cô gái trẻ. Nell - một họa sĩ trẻ được yêu cầu dạy cô bé Lili vẽ