Một ngày nọ, Keitaro bước ra khỏi nhà và bị dịch chuyển đến một thế giới mà chỉ có quỷ và quái vật tồn tại. Keitaro gặp một cô gái trẻ, Nia,là một bán quỷ. Nia thúc giục Keitaro "có con" với mình. Bởi vì một nữ bán quỷ chỉ có thể có con với một nam giới con người